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À propos

Cabinet en assurance de personnes, avec une équipe prête à vous accompagner pour chaque étape de votre vie

Plusieurs assureurs et produits financiers!

Le nom Conseil à vie signifie l’accompagnement de chaque client dans toutes les étapes de leur vie grâce à notre expérience-conseil, peu importe le stade de vie auquel le client se trouve. L’accès à plusieurs assureurs est pour nous un privilège, car nous avons toujours une solution pour notre client en termes d’assurance de personne et de produits d’épargne.

Qui sommes-nous ?

Nous évoluons dans un contexte de grande volatilité : valeurs des placements, emploi, santé… Les conseillers en sécurité financière de Conseil à vie se donnent comme mission d’informer ses clients sur la diversité de produits d’assurance et de placement disponibles sur le marché. Ainsi nous pourrons, ensemble, faire le meilleur choix pour votre situation actuelle et future tout en respectant votre capacité financière et vos besoins.

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À propos de Conseil à vie.

Notre mission

Notre mission est d’aider le plus grand nombre de Québécois possible à atteindre une bonne sécurité financière en les accompagnant dans leurs choix financiers. Nous offrons de nombreux produits d'assurances de personnes et d'épargnes avec un service efficace et rapide, tout en suivant l’évolution de nos clients, ponctuellement. Avec notre accès à plusieurs assureurs, nous avons la philosophie de rendre accessible à tous, un produit d’assurance. Voilà un défi qui nous anime et qui nous permet de toujours être à l’affût du marché, afin de mieux servir nos clients.

Nos valeurs

  • Accompagnement 

    Suivre l’évolution, faire acte de présence et d’écoute auprès de nos clients dans chaque étape de leur vie pour ainsi leur donner le conseil financier à point selon leur situation.

  • Service 

    S’engager, en équipe, à fournir le plus haut niveau de service à chaque interaction avec les clients.

  • Formation continue

    Se mettre à jour au sujet des produits existants sur le marché afin de bien conseiller ses clients. L’équipe administrative est toujours à l’affût des nouvelles technologies et a la soif d’apprendre.

  • Transparence

    Maintenir une communication ouverte et transparente avec les clients et les employés, afin d’assurer une compréhension claire des décisions et des actions.

Une équipe présente pour vous

Steeve Perreault

Conseiller en sécurité financière Depuis  2011
Oeuvrant dans le domaine depuis 2009 et devenu conseiller en sécurité financière depuis 2011, Steeve a pour objectif d’aider le plus grand nombre de personnes possible à atteindre une sécurité financière. À l’écoute des besoins de ses clients et avec l’aide de plusieurs assureurs et produits sur le marché, Steeve pourra vous construire un plan de sécurité financière adapté à votre situation et votre budget. Sa curiosité et son goût d’apprendre font de lui un conseiller qui est toujours à jour dans son domaine!

Coordonnées

418 225-7352 sperreault@conseilavie.ca

Roxanne Fecteau

Conseillère en sécurité financière Depuis  2020
Depuis 2020, Roxanne exerce en tant que conseillère en sécurité financière et agit maintenant, depuis 2024, en tant qu’adjointe exécutive du cabinet de Steeve. Faire les pré-rencontres de Steeve, travailler au développement des affaires du cabinet, s'assurer que les processus internes soient appliqués et former les adjointes font partie de son quotidien ! Ce qu’elle aime le plus, c’est prendre le temps de discuter avec les clients, expliquer clairement les produits et les sensibiliser. Comprendre ce que l’on achète comme produits financiers est une devise pour Roxanne !

Coordonnées

418 389-5786 rfecteau@conseilavie.ca

Guylaine Paquette

Adjointe administrative
Guylaine travaille en collaboration avec Steeve Perreault et Roxanne Fecteau depuis 2022. Toujours là pour aider l’équipe de Conseil à vie dans plusieurs autres sphères de l’entreprise en plus de ses tâches administratives, Guylaine est un atout inestimable ! Le volet technologie est un exemple flagrant de son implication. Assidue et organisée, elle veille au bon déroulement des opérations et au suivi rigoureux des dossiers administratifs avec les compagnies et les clients. Grâce à son organisation structurée, Guylaine s’occupe de vos dossiers aux petits oignons, garantissant un service efficace et attentionné.

Coordonnées

418 369-1523 gpaquette@conseilavie.ca

Marjolaine Desmeules

Adjointe administrative
Marjolaine détient de nombreuses années d’expériences dans le domaine du service à la clientèle. Elle travaille en collaboration avec Steeve Perreault et Roxanne Fecteau depuis 2023. Sa maîtrise des communications, ainsi que son expertise dans le suivi des dossiers et la gestion des rendez-vous contribuent grandement à l'image positive de Conseil à vie. Avec Marjolaine à nos côtés, nous pouvons garantir un service professionnel et attentionné à chacun de nos clients.

Coordonnées

418 369-1563 mdesmeules@conseilavie.ca

Histoire

En connaître plus sur Steeve Perreault, le fondateur de Conseil à vie

Le propriétaire Steeve Perreault œuvre dans le domaine depuis 2009. Aimant les défis et désirant plus d’indépendance, Steeve avait l’ambition de créer son propre cabinet en 2024. Au fil des années, Steeve a pris de l’expérience en tant que conseiller en sécurité financière : d’une part, en œuvrant toujours comme travailleur autonome pour un assureur de 2009 à 2017 et d’autre part, de 2017 à 2023 dans des cabinets en assurance de personnes. Le grand saut en 2017 lui a permis de passer de conseiller en sécurité financière pouvant uniquement souscrire les produits d’assurance d’un seul assureur à conseiller en sécurité financière dans le volet courtage en intégrant un cabinet offrant une multitude d’assureurs et de produits. Ce fut, selon lui, la meilleure décision de sa carrière !

Vous offrir les produits de plusieurs compagnies!

Assomption Vie

Beneva

Canada vie

Croix bleue

Forester

Humania

IA

Plan de protection du Canada

RBC

UV assurance

Processus

Comment fonctionne-t-on?

Établissement de vos besoins

Prendre le temps d’analyser ensemble vos besoins en matière d’assurance et d’investissements. Poser les questions appropriées sur ce que vous possédez déjà et procéder à une analyse détaillée de vos besoins.

1

Préqualification

Poser des questions pour effectuer une préqualification concernant votre santé et vos habitudes de vie, afin de mieux faire nos recherches en termes d’assurabilité avec nos nombreux assureurs. Cela permet d’avoir une idée plus claire des produits qui répondront à vos besoins. En ce qui concerne les investissements, nous devons établir votre profil d’investisseur avant de faire des recommandations de fonds de placement.

2

Nos recommandations

Faire nos recommandations en termes d’assurance et d’investissements à la suite de l’analyse de votre dossier. Vous suggérer les produits d’assurance et les assureurs appropriés, ainsi que les fonds d’investissement auxquels nous avons accès et qui correspondent à votre profil d’investisseur.

3

Mise en place de la recommandation

Effectuer la souscription des produits d’assurance recommandés et/ou ouvrir les comptes de placement. S’assurer du suivi de votre demande en cours jusqu’à l’acceptation et la livraison du contrat, ainsi que de l’ouverture de votre compte et du dépôt des sommes dans celui-ci.

4

Suivi

S’assurer du bon suivi après l’établissement des produits financiers.

5

Témoignages

“Que ce soit pour mes assurances personnelles ou professionnelles, l’équipe de Conseil à vie est toujours en mesure de répondre à mes besoins. Leur professionnalisme, leur transparence et leur disponibilité ont été remarquables à chaque étape de ma demande de réclamation. Je recommande vivement leurs services à quiconque cherche une assurance fiable.”

Jean-Philippe Fecteau

Entrepreneur

“Je fais affaire avec Steeve depuis plus de 10 ans. Il a su rapidement me mettre en confiance. Il prend le temps d’expliquer, de considérer nos besoins/objectifs sans mettre aucune pression. Le service clientèle est incroyable et, que ce soit pour mes assurances vie ou mes placements, il répond aux demandes très rapidement.”

Patrick Perreault

“J’ai adoré les services de l’équipe de Conseil à vie. Les conseillers sont ultra professionnels, patients et disponibles pour répondre à nos questions. Le programme CELIAPP était nouvellement sur le marché, et Steeve a pris du temps précieux pour vérifier les clauses en mode dernière minute afin de me faire bénéficier du programme. Ma maison était déjà achetée et, dans la même année, j’ai pu faire le dépôt, le retrait et profiter d’un remboursement d’impôt, wow! Merci encore pour vos services.“

Jessica Cloutier

“Depuis près de 7 ans, Steeve Perreault, mon conseiller en sécurité financière au sein de Conseil à vie, m'accompagne dans toutes mes décisions financières. Lorsque nous avons eu besoin d'assurances personnelles, il a été non seulement à notre écoute, mais également proactif en nous tenant informés des mises à jour, lesquelles nous ont permis d'économiser des centaines de dollars en primes. Ce qui distingue Conseil à vie, c'est son engagement envers sa clientèle et la qualité accordée au contact humain. Ce cabinet met de l'avant sa compréhension approfondie des besoins individuels et, surtout, la relation de confiance qu'il établit avec ses clients.“

Jessica Lajoie

“J'ai vraiment apprécié l'écoute et les conseils de Steeve. J'ai aimé particulièrement toutes ses explications sur le REEE et, malgré mon budget serré, nous avons trouvé une solution afin d’épargner pour l'avenir de mon garçon. Merci, Steeve, à ton équipe et à toi!“

Léa Quirion

Blogue

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Et si l’on analysait votre situation?

L’équipe de Conseil à vie est là pour répondre à toutes vos questions. Nous voulons nous assurer que vous bénéficiez d’une sécurité financière, même en cas d’événement malheureux pouvant avoir une incidence sur vos finances. Contactez-nous dès aujourd’hui pour trouver des solutions adaptées à vos besoins. C’est la meilleure façon de protéger votre avenir financier.

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